Vermögensmanagement für Institutionelle Kunden
Unsere Leistungen für Pensionskassen und Versorgungswerke, Sozialversicherungsträger, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, kirchliche und karitative Einrichtungen, Spendenorganisationen, Verbände, Parteien, Gewerkschaften, Vereine, Stiftungen, Versicherungen und Sterbekassen, Großunternehmen, Kommunen und kommunalnahe Unternehmen, Innungen, Kammern.
Wir begleiten Sie heute und in der Zukunft
Unser Vermögensmanagement folgt einem klar strukturierten und kontinuierlichen Prozess. Zu Beginn analysieren wir Ihre individuellen Rahmenbedingungen, Ziele und regulatorischen Anforderungen. Darauf aufbauend entwickeln wir maßgeschneiderte Handlungsoptionen und eine passgenaue Anlagestrategie. In der Umsetzung optimieren wir Ihre Portfoliostruktur und steuern Maßnahmen konsequent. Durch die kontinuierliche Begleitung Ihrer festen Ansprechperson überprüfen wir regelmäßig Ergebnisse, passen Strategien bei Bedarf an und sichern so eine nachhaltige Entwicklung Ihres Vermögens.
Unsere Leistungen im Überblick:
Anlageberatung
Umfassend in sämtlichen Finanzinstrumenten, unter anderem:
- Anleihen
- institutsunabhängige Fonds
- individuelle Emissionen von Strukturen
- Aktien Einzelwerte
Informationsservice
- Kapitalmarktentwicklung
- Produktneuheiten
- Neuemissionen
- Researchstudien
- Newsletter
- Echtzeitinformationen mittels Bloomberg, Reuters
Rechtliche Anforderungen
Fachkenntnisse im Bereich:
- VAG
- SGB
- Stiftungsrecht
- Anlagerichtlinien
Handel
- börslich und außerbörslich
- Interbankenhandel
- Makler / Ausland
Spezialfonds
- Konzeption
- Verwahrstellendienstleistung
- Brokerage
Eigenemissionen
- Private Placement
- Benchmark Emissionen
Vermögensverwaltung
- Fondsmantel
- individuell und mit
- umfassendem Risikoreporting
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